王健林又有大动作！22.62亿元出售万达投资49%股份
7月23日晚间，中国儒意（00136.HK）发布公告，2023年7月20日，上海儒意（中国儒意的受控制结构实体）作为受让方与北京万达文化产业集团有限公司（作为转让方）订立了股权转让协议，约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。转让前，王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有北京万达投资的全部股权。交易完成以后，北京万达投资由北京万达文化产业集团有限公司持股49.8%，由上海儒意影视持股49%，王健林持股1.2%。市场消息称，此次万达集团出售的资金或用于偿还7月23日到期的4亿美元债（约合人民币28亿元）本金。中国儒意是谁？公告披露，北京万达文化产业集团有限公司主要从事电影放映制作、大型舞台演艺、电影科技娱乐、连锁文化娱乐、报刊传媒等业务。于该公告日期，北文为大连万达集团股份有限公司的全资附属公司，大连万达集团股份有限公司由大连合兴投资有限公司及王健林分别持有99.76%及0.24%之股份，而大连合兴投资有限公司由王健林及王思聪分别持有98%及2%之股份。北京万达投资主要从事投资控股。于该公告日期，北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%之股份。此次股权转让完成后，上海儒意将直接持有北投49%之股份。公告称，上海儒意目前并无意向于北投委任董事，无意参与其日常运营和管理，北投将不会作为本公司的附属公司，其财务业绩不会并入本公司的综合财务报表。而北投将直接持有A股上市公司20%之股份等。上海儒意不直接持有A股上市公司的任何股份，亦不可直接享有A股上市公司公司章程下的投票权、分红权，仅作为被动投资者间接持有上市投资。公开资料显示，上海儒意成立于2013年，主要从事广播电视节目的制作和运营及电影发行业务，曾参与投资了《你好，李焕英》《送你一朵小红花》《致我们终将逝去的青春》等，电视剧代表作则有《北平无战事》《琅琊榜》《芈月传》及《老酒馆》等。针对此次收购，中国儒意公开表示，通过收购北京万达投资有限公司49%的股权，公司将作为被动投资者间接持有上市投资，相应地可增加公司对有价值及吸引力的投资的持股，通过高质量资产扩大公司投资组合，进而提高公司投资回报，并最终让股东整体受益。万达电影曾连续两次转让股权这已经是今年7月以来，王健林第三次出手卖掉旗下资产。万达电影7月11日晚间公告称，北京万达投资拟通过协议转让方式向陆丽丽转让其持有的公司股份1.8亿股，占公司总股本的8.26%，转让价格为12.07元/股。根据万达电影公告，7月10日，万达投资与陆丽丽签署了股份转让协议，每股转让价格相当于其签署日前一个交易日标的股票收盘价的90%。陆丽丽应支付首期付款为10亿元，首期付款支付后30日内将剩余转让价款11.726亿元划转至由双方共管的银行账户。在股份过户完成前，共管账户的任何资金支出需经双方同意；股份过户完成后次一工作日，双方应配合指示将第二期付款由共管账户支付至转让方指定的银行账户。转让前，万达投资持有万达电影36.40%股权，万达投资及其一致行动人合计持有万达电影39.16%股权；转让后，万达投资持有万达电影股权减少至28.14%，万达投资及其一致行动人合计持有万达电影股权减少至30.90%。7月18日，万达电影再次公告，北京万达投资与其一致行动人莘县融智签署了《关于万达电影股份有限公司的股份转让协议》，北京万达投资拟向莘县融智转让其持有的万达电影无限售条件流通股约1.77亿股（占万达电影总股本的8.14%），转让价格为13.17元/股。7月23日晚间，万达电影也就上述北京万达投资股权变更事项进行了提示性公告。万达电影称，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。万达债务引发市场关注值得注意的是，近期市场对于万达系如何偿还即将到期的债务非常关注。7月18日午后，“20万达01”交易异常波动，跌近21%，触发盘中临停，自13时26分起暂停交易，13时56分恢复交易后，价格继续下挫，一度跌超28%，随后跌幅收窄。中诚信国际此前发布的一则跟踪评级报告显示，跟踪期内，万达商管的债务以银行借款为主，信用债仍为公司债务重要组成部分。但2021年以来随着公司公开债券到期偿还，公开市场债务规模快速下降，2023年3月末，公开市场信用债占比已降至18%，此外，带回购义务的股权转让款占总债务比重为21%。截至2023年6月末，万达商管境内公开市场债券存量规模123.41亿元，境外债券存量规模约为18亿美元。由于风险传导和围绕其母公司的负面新闻，万达商业的融资渠道大幅减弱。7月出穆迪发布的报告称，该公司将依靠新的抵押融资渠道来补充流动性。与抵押银行贷款相比，这些融资渠道的期限通常更短，融资成本也更高。同样不确定的是，在投资者避险情绪高涨的情况下，万达商业能否继续获得这类资金来源，并筹集到足够的资金来支持其运营和再融资需求。虽然万达商业的流动性仍然充足，但穆迪认为万达商业的流动性缓冲在2023年第二季度大幅下降，因为该季度万达商业偿还了约75亿元人民币的在岸债券。万达商业在2023年7月至2024年6月期间将有约67亿元人民币的在岸债券和10亿美元的离岸债券到期。如果该公司不能筹集到足够的新资金来处理这些到期债券和可回售债券，该公司的流动性缓冲将持续收窄。此外，万达商管集团披露的数据显示，2023年上半年新开业万达广场12个，累计开业484个。2023年上半年总租金收入263.2亿元，同比增长4.5%；净租金130.1亿元，同比增长7.2%；可比万达广场净租金同比增长3.8%。出租率98.2%，租金收缴率100%。截至一季度末，万达商管总资产6122.16亿元，总负债计约为3105.36亿元，其中，有息负债为2044.32亿元，账面货币资金约为304.67亿元。南都·湾财社记者 王艳玲
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